記事一覧

こんにちは！入社一年目、金融お客さまリレーション部のやまざきです。 前回は、「証券会社のマイナンバー収集方法」について調べ、お届けしました。 その際の調査を通して、一部の証券会社は、「公的個人認証サービス」を使ってマイナンバーを提出できるこ[…続きを読む]

名刺管理アプリは定番のビジネスアイテムです。とはいえ、 と、利用せずにいる方もいるのではないでしょうか。 有料無料に問わず、様々な企業から名刺管理アプリが提供されています。今回は名刺管理アプリをご紹介します。 名刺管理アプリとは 名刺管理ア[…続きを読む]

こんにちは！入社一年目、金融お客さまリレーション部のやまざきです。 所得税法や国税通則法などにより、金融機関は、2016年以降に新規の証券口座、NISA口座、ジュニアNISA口座を開設する際に、マイナンバーの取得が義務付けられました。 さら[…続きを読む]

こんにちは! 入社一年目、金融お客さまリレーション部の山﨑です。 LINEは、家族や友人と連絡を取るために不可欠なツールです。企業でもLINEアカウントを導入し、成果を出している事例が増えています。 そこで、今回は生命保険会社・損害保険会社[…続きを読む]

日々の業務の中で、マーケティング施策や様々な顧客サービスとして活用するシーンが多い「メール」。お客様に広告・宣伝メールを配信する場合、企業が守らなければならない法律があることはご存知でしょうか。今一度、自社の運用を見直してみましょう。 受信[…続きを読む]

誰でも一度は受信したことがある「なりすましメール」。メール文面も年々巧妙になっています。自社のメールがなりすましではなく、本物であると証明するにはどうしたら良いのでしょうか。お客様に確実に情報をお届けするために、またお客様に安心して受信して[…続きを読む]

名刺管理をシステム化することで、業務効率を向上させることが可能です。名刺は営業マンにとって欠かせないビジネスツールですが、どんどん増えていくので管理が複雑になってしまいがちです。名刺情報を顧客リストとして活用することで、ナーチャリングにつな[…続きを読む]

こんにちは! 金融お客さまリレーション部の山崎です。 今や生活には欠かせないLINE。さまざまなショップの最新情報やクーポンが配信されるのでとても便利ですよね。金融機関でも活用されているLINE、どのくらい利用されているのか気になりませんか[…続きを読む]

会員制サイトを作る必要があるならば、いくつか方法が考えられます。ASPサービスの利用、またすでにWordPressサイトがあるなら、プラグインを導入して会員制サイト作成も可能です。会員制サイトの作成方法について詳しく見ていきましょう。 会員[…続きを読む]

顧客との関係性を築ける会員制サイトは、どのように作るのでしょうか？会員制サイトとマッチしやすいサービスや、作り方について解説します。目的に合った機能を備えた会員制サイトを作り、顧客管理に活かしましょう。 会員制サイトとは 会員制サイトとは、[…続きを読む]