金融（銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・保険・証券・カード）
融資相談受付支援アプリ
融資相談受付をWeb化するなら、SPIRAL®へ。
電話対応の負担を削減し、初動対応品質を向上。
延べ14,000社を超える
SPIRAL®導入実績
融資相談受付業務で
こんなお悩みはありませんか？
PROBLEM
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電話による融資相談受付の
対応負荷が増大融資相談を電話のみで受け付けているため、営業時間外の相談に対応できず機会損失が発生。担当者の初動ヒアリング業務が積み重なり、対応コストが増大している。
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緊急性の高い融資相談への
適切な担当者割り当てが困難相談者の緊急度や相談内容を電話口だけで判断しているため、適切な担当者をタイムリーに割り当てられず、対応の遅れや機会損失につながっている。
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相談受付後の担当者への
連絡・情報共有に手間が発生受け付けた融資相談の内容を担当支店・担当者へ手動で転送・共有しており、対応漏れや情報伝達の遅れが発生。迅速な初動対応の妨げとなっている。
そのお悩み、SPIRAL®︎ならまとめて解決！
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SPIRAL®︎ とは、部品を組み合わせるようにして Webアプリケーションを構築できるローコード開発プラットフォームです。
PHPやAPIを活用できるため、高度なカスタマイズや外部システムとの連携もスムーズ。
業務にフィットしたWebアプリケーションを素早くつくることができます。 -
安心のセキュリティ
200以上の金融機関が導入 -
導入後の運用も
安心の手厚いサポート - SPIRAL®について詳しくみる
融資相談受付支援アプリの特長
FEATURE
Webフォームだからいつでも相談手続き
営業時間や電話をかける手間を気にせず、パソコンやスマートフォンからWebフォームに入力するだけで相談を申し込めます。相談内容に加えて連絡可能な時間帯も一緒に伝えられるため、折り返しの行き違いも防げます。
連絡可能な時間帯も事前入力できるため、担当者の架電タイミングの調整が容易
相談内容の事前取得で対応品質を向上
相談者の口座情報や相談内容はWebフォームからそのまま管理画面に反映され、担当者はいつでも確認・共有が可能。電話口でのヒアリングに頼らず、必要な情報がすでに揃った状態で相談者と向き合えます。
申請データは一括ダウンロードでき、コールセンターの架電リストとしても活用可能
自動通知とステータス管理で迅速な対応を実現
Webからの相談を受け付けると、あらかじめ設定した本部または担当支店のメールアドレスへ通知メールが自動で届きます。誰が確認・転送するかを都度判断する必要がなく、担当者の手が空き次第すぐに対応へ移れます。
支店ごとに担当者・通知先メールアドレスを紐付け、自動振り分けが可能
概要図
IMAGE
機能
FUNCTION必要情報の入力フォームと入力情報の閲覧画面、
それらを連動させる支店別の通知メール機能と、
依頼受付から初動対応までの
必要な機能を備えています。
必要事項を入力するWebフォーム
相談者情報、取引情報、担当支店、相談内容、連絡可能な時間帯をWebフォームで受け付けます。これにより、初動のヒアリングを削減することができます。
支店情報の管理
支店データを登録することで、担当支店を選択肢表示できます。相談登録時、選択した支店に紐付いたメールアドレス宛に登録があったことを自動通知します。
相談内容を管理する専用画面
受け付けたデータは、支店単位で専用の管理画面から一覧表示でき、ステータス変更することで対応漏れの防止や状況共有が可能です。
申請データの一括ダウンロード
申請データは専用画面から一括でダウンロードすることができ、コールセンターの架電リストとして利用することができます。
導入までの流れ
INTRODUCTIONお問い合わせ
お問い合わせフォーム、またはお電話(0120-963-454)でお問い合わせください。
弊社営業より折り返し電話やメール等でご連絡させていただきます。
課題・ご要望のヒアリング
導入事例をご紹介しながら、現在の融資相談受付業務における課題やご要望をお伺いします。要件が固まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
ご提案
お客様の課題を解決するシステム開発や運用のご提案をいたします。開発範囲や開発の進め方、 費用や納期、成果物を調整いたします。
ご契約
ご提案内容および納期、費用、お支払い条件などを同意いただきご契約となります。
設計・開発・テスト・納品
仕様調整後に設計内容をご確認いただき、仕様を確定します。その後、開発に着手し、弊社によるテストを経て納品いたします。
検収
納品したシステムをお客さま側でご確認（テスト）いただきます。ご不明な点があれば、担当者がサポートいたします。
運用サポート
運用開始後の仕様問い合わせ・不具合対応などのアプリケーション保守については、別途有償の保守サービスにてご対応しております。
価格
PRICE金融機関ごとのご要望に沿って構築いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
初期費用
金融機関ごとのご要望に沿って構築いたしますので構築費は変動いたします。
・アカウント発行費 100,000円
・構築費 別途見積り
月額費用
55,000円〜
支店数、相談件数など、データ件数に応じ従量課金
よくある質問
FAQ-
- 融資相談の受付をWeb化することで、どのような業務改善が期待できますか？
- はい、SPIRAL®の融資相談受付支援アプリを導入することで、電話でのヒアリング業務を大幅に削減できます。相談者がWebフォームから事前に相談内容・連絡可能時間帯・口座情報などを入力するため、担当者は面談前に必要情報を把握した状態で対応でき、初動の調整業務の負荷を大幅に軽減できます。
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- 営業時間外の融資相談にも対応できますか？
- はい、SPIRAL®のWebフォームはPC・スマートフォンから24時間365日アクセス可能なため、営業時間外や休日の相談申込も受け付けられます。緊急性の高いお客さまの相談機会を逃さず、翌営業日の迅速な対応につなげることができます。
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- 相談内容を受け付けた後、担当支店・担当者への通知はどのように行われますか？
- はい、相談者がフォームから支店を選択すると、該当支店のメールアドレス宛に自動で通知メールが送信されます。手動での転送・共有が不要なため、対応漏れや情報伝達の遅れを防ぎ、迅速な初動対応を実現できます。
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- 複数支店がある金融機関でも利用できますか？
- はい、SPIRAL®は支店リストファイルをインポートすることで、複数支店の情報を一括登録・管理できます。相談者がフォーム上で支店を選択すると、該当支店に紐づいたメールアドレスへ自動通知されるため、多店舗運営の金融機関でもスムーズにご利用いただけます。
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- 受け付けた相談データの管理・確認はどのように行いますか？
- はい、受け付けた相談データは専用の管理画面でリアルタイムに一覧表示されます。支店単位での絞り込みやステータス管理が可能なため、対応漏れの防止や担当者間での状況共有をスムーズに行えます。また、申請データは一括ダウンロードにも対応しています。
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- 相談フォームの項目や支店情報は自由にカスタマイズできますか？
- はい、SPIRAL®は相談フォームの項目・レイアウトを貴行の業務フローや運用ルールに合わせてカスタマイズできます。支店情報はリストファイルで一括インポートできるため、支店の追加・変更にも柔軟に対応できます。
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- 金融機関が求めるセキュリティ基準に対応していますか？
- はい、SPIRAL®はメガバンクを含む200社以上の金融機関に採用されている高セキュリティなクラウド環境です。Webアプリケーション診断で最高ランク「A」評価を取得しており、高リスク脆弱性は検出されていません。融資相談に含まれる個人情報・口座情報も安全に管理できます。
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- 既存の基幹システムやCRMとの連携は可能ですか？
- はい、SPIRAL®はAPI連携に対応しており、既存の基幹システムやCRMとのデータ連携を柔軟に構築できます。連携実績がない場合はAPI等の仕様確認が必要となります。どのシステムと連携したいかによって実現可否が異なりますので、要件はヒアリングの上でご提案いたします。
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まずはお問い合わせください！
具体的にやりたいことが決まっていなくても大丈夫です。まずは気軽にご相談ください。事例紹介、情報提供などを通して、解決策の明確化のお手伝いをいたします。