金融（銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・保険・証券・カード）
相続事前受付ソリューション
相続手続きのDX化を通じて、
相続業務の効率化、生前の相続準備支援、
さらには相続発生時の預金流出（預金の上京）抑制を支援します。
延べ14,000社を超える
SPIRAL®導入実績
相続手続きの効率化と顧客対応品質向上で
こんなお悩みはありませんか？
PROBLEM
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営業店ごとに相続対応が
属人化し、職員負担が増加各営業店で相続業務を個別対応しているため、担当者ごとの知識や経験に依存しやすく、対応負荷が増加している。
今後は高齢化に伴う相続件数の増加も予測されており、現場職員の業務逼迫が課題。 -
必要書類の不足により、
手続きが長期化相続手続きの来店時に必要書類が不足しているケースが多く、確認や追加案内に時間を要している。
その結果、受付から完了までのリードタイムが長期化し、職員側の対応工数増加している。 -
来店・書類提出の複数回
対応が、お客様負担に書類不備や追加提出対応により、お客様に複数回ご来店いただくケースが発生している。
相続手続きはお客様にとって心理的・事務的負担も大きく、スムーズに手続きを進められる環境整備が求められる。
そのお悩み、SPIRAL®︎ならまとめて解決！
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SPIRAL®︎ とは、部品を組み合わせるようにして Webアプリケーションを構築できるローコード開発プラットフォームです。
PHPやAPIを活用できるため、高度なカスタマイズや外部システムとの連携もスムーズ。
業務にフィットしたWebアプリケーションを素早くつくることができます。 -
安心のセキュリティ
200以上の金融機関が導入 -
導入後の運用も
安心の手厚いサポート - SPIRAL®について詳しくみる
SPIRAL®の相続事前受付ソリューションの特長
FEATURE
Web事前受付で、相続対応の事前準備を効率化
相談内容をWeb上で事前に受付し、相続センターで内容を整理・確認。
営業店での対応前に必要情報を把握できるため、事前準備の効率化や1回あたりの対応時間削減につながります。
相続センターによる前捌き対応により、事務集中化を推進します。
来店要否を事前判定し、お客様負担を軽減
受付内容をもとに、来店が必要かどうかを事前に判定。
来店不要な手続きについては、書類郵送やオンライン対応へ切り替えることで、店舗来店回数を削減します。
相続相談者の移動・待ち時間負担軽減と、店舗混雑緩和にも貢献します。
必要書類を事前案内し、手続きの長期化を防止
相続パターンを相続センターで一括判定し、必要書類を事前に相談者へ通知。
書類不足による差し戻しや追加来店を防ぎ、1件あたりの対応時間や来店回数削減を実現します。
営業店職員の確認工数削減と、スムーズな相続手続き対応を支援します。
機能
FUNCTION相続センターによる事務集中とWeb受付により、
相続業務の効率化とお客様負担軽減を実現
相続相談Web受付フォーム
相続相談者が、被相続人情報や相続人情報などをWeb上から登録可能。金融機関公式ホームページと連携し、24時間いつでも相続相談受付を行えます。
相続パターン判定機能
登録内容をもとに、相続センターで相続パターンを判定。必要な対応内容や提出書類を整理し、後続業務を効率化します。
必要書類通知機能
相続パターンに応じて、必要書類を相談者へ通知。事前案内により書類不足を防止し、来店時の手続きを円滑化します。
来店要否自動判定機能
Webフォームの入力内容をもとに、来店が必要かどうかを自動判定。来店不要手続きのオンライン・郵送対応を促進します。
来店予約依頼通知機能
来店が必要なケースでは、相談者へ来店予約依頼を自動配信。営業店とのスケジュール調整を効率化し、窓口混雑緩和につながります。
メール自動通知機能
受付完了通知や追加案内などを自動配信可能。相談者への迅速な情報連携と、職員の通知業務削減を支援します。
相続受付情報管理機能
受付内容や対応履歴、進捗状況をスパイラルで一元管理。相続センターと営業店間の情報共有を円滑化します。
営業店対応支援機能
来店前に必要情報や対応内容を整理して営業店へ共有。事前準備を効率化し、1件あたりの対応時間短縮と対応品質向上を実現します。
導入までの流れ
INTRODUCTIONお問い合わせ
弊社営業より折り返し電話やメール等でご連絡させていただきます。
課題やご要望のヒアリング
Web会議等で過去の事例をご紹介しながら、お客様の業務上の課題やご要望をお伺いします。要件が固まっていなくても大丈夫です！
ご提案
お客様の課題を解決するシステム開発や運用のご提案をいたします。開発範囲や開発の進め方、費用や納期、成果物を調整いたします。
ご契約
弊社の開発環境スパイラルの利用お申し込みをいただきます。ご提案内容および納期、費用、お支払い条件などを同意いただきご契約となります。
設計→開発→テスト→ご納品
当社が開発代行する場合、仕様調整後に設計内容をご確認いただき、仕様確定します。その後、開発環境へのログイン許可をいただき、開発作業に着手します。開発後は弊社でテストを実施し、納品いたします。
検収
納品したシステムをお客さま側でご確認(テスト)いただきます。
運用サポート
運用後の対応については、スパイラルアプリ保守サービス、もしくはプラットフォームサービスにて承ります。入力画面の項目の修正やメール配信などの作業をご自身で実施されたい場合は、お気軽にご連絡ください。
価格
PRICE外注開発に比べて大幅なコストパフォーマンスを実現します。
初期費用
開発代行費用は、貴社のご要望をもとに御見積いたします。
100,000円~
月額費用
データ量に応じた従量課金制です。
50,000円~
よくある質問
FAQ-
- どのような用途で使えますか？
- 相続相談の事前に受付け、相続センターでの内容整理・確認のオンライン化に利用可能です。
業務に合わせた柔軟なシステム構築ができます。
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- すぐに利用することは可能ですか？
- まずは、SPIRAL® ver.1の利用申込みが必要です。
お申込み後、ログインに必要な情報をお知らせいたしますので、案内に従ってご利用を開始してください。
詳しくはお問い合わせフォーム、またはお電話にて、お問い合わせください。
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- 導入にあたって費用はかかりますか？
- SPIRAL® ver.1のご利用には、初期費用100,000円、月額費用はDBのデータ量に応じて50,000円から費用がかかります。
また、当社または当社のパートナーがシステム構築を受託する場合は別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせフォーム、またはお電話にて、お問い合わせください。
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- 導入後のサポートはありますか？
- はい。操作方法やトラブル対応など、専用サポートサイトやお問い合わせフォームからご相談いただけます。
基本操作や機能などの標準的なサポートから、マニュアル作成や操作トレーニングなどの有償サポートまでご希望に合わせたご提案が可能です。詳しくはお問い合わせフォーム、またはお電話にて、お問い合わせください。
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まずはお問い合わせください！
具体的にやりたいことが決まっていなくても大丈夫です。まずは気軽にご相談ください。事例紹介、情報提供などを通して、解決策の明確化のお手伝いをいたします。